平安股可轉債舉行網上路演 稱未來三年資本缺口無憂
2013-11-22 10:06 來源：中證網 說兩句 分享到：
11月21日，中國平安為發行260億元人民幣A股可轉債舉行了網上路演。中國平安副董事長孫建一表示，完成可轉債發行后，靜態模擬的集團償付能力充足率可望提高18.5個百分點。預計公司及下屬子公司未來2至3年的資本缺口可通過目前已經披露的資本補充計劃、內生盈利資本積累以及下屬子公司發行次級債務等方式予以解決。近期公司沒有通過其他方式再融資的考慮。
中國平安及保薦機構相關負責人表示，考慮股價、股東訴求、監管審核難度、投資者資金實力等方面的因素，經過綜合權衡，A股可轉債是當前較為適合該公司的融資方案。在定價上，公司充分考慮了A股和H股兩地股東的利益，最終的初始轉股價格確定為41.33元，溢價率高于近年來A股市場發行的大型可轉債。按照該價格計算，理論上260億元可轉債共約可轉股6.29億股，但由于市場變化、投資者轉股意愿和尾數等因素的影響，最終轉股股數無法預測。
他們認為，該方案是兼顧各方利益的最優方案，符合公司大多數股東的利益，也有利于市場穩定。可轉債發行對公司的基本每股收益不會產生即時攤薄，而補充公司營運資金支持集團的發展有助于公司基本面的表現。目前金融股估值處于歷史低位，未來隨著中國經濟的復蘇與繁榮，中國平安的股票仍然存在估值提升空間。公司股價的走高將使轉股價值不斷提高，轉債的價格也會隨之走高，具有比較好的申購收益和未來升值潛力。
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編輯：李靜
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