中國(guó)平安260億可轉(zhuǎn)債獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文
2013-11-18 09:45 來(lái)源：新華網(wǎng) 說(shuō)兩句 分享到：
央廣網(wǎng)河南分網(wǎng)消息 據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道：11月14日，中國(guó)平安發(fā)布公告表示，公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文。時(shí)隔兩年，中國(guó)平安的資本籌集計(jì)劃終于塵埃落定。此前，該資本籌集計(jì)劃已于2013年3月27日通過(guò)證監(jiān)會(huì)審核。
業(yè)內(nèi)人士表示，可轉(zhuǎn)債具有在動(dòng)蕩市場(chǎng)環(huán)境中攻守兼?zhèn)洹?duì)資本市場(chǎng)沖擊小、對(duì)既有股東攤薄效應(yīng)低等特性，如近期發(fā)行的徐工轉(zhuǎn)債、東華轉(zhuǎn)債、華天轉(zhuǎn)債、隧道轉(zhuǎn)債以及更早發(fā)行的民生轉(zhuǎn)債均受到了市場(chǎng)的普遍認(rèn)可與投資者追捧。
根據(jù)發(fā)行條款，中國(guó)平安本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣260億元，債券期限6年，票面利率不超過(guò)3%，轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于公布募集說(shuō)明書(shū)之日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)。
據(jù)了解，此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行不僅是中國(guó)平安上市以來(lái)首次在A股市場(chǎng)的資本籌集行為，也是保險(xiǎn)公司首例次級(jí)可轉(zhuǎn)債融資計(jì)劃。
此前，保險(xiǎn)公司通過(guò)發(fā)行次級(jí)債融資屢見(jiàn)不鮮，而次級(jí)可轉(zhuǎn)債融資尚屬首次。據(jù)相關(guān)人士透露，根據(jù)前期路演和投資者拜訪情況來(lái)看，投資者認(rèn)購(gòu)愿望非常強(qiáng)烈。而從需求面來(lái)觀察，A股可轉(zhuǎn)債的發(fā)行歷來(lái)受到投資者追捧，尤其是大型藍(lán)籌公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年以來(lái)A股可轉(zhuǎn)債的融資規(guī)模達(dá)到1500億元，投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，轉(zhuǎn)債市場(chǎng)資金充裕。其中工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)石化、分別發(fā)行可轉(zhuǎn)債250億元、400億元和230億元。
中國(guó)平安近期發(fā)布的2013年三季報(bào)顯示前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)233.39億元，其綜合金融優(yōu)勢(shì)推動(dòng)了集團(tuán)利潤(rùn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，公司基本面非常穩(wěn)健。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將主要用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金以及保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他用途。
編輯：任偉
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