國內首單公募并購債今天成功發行問世

2015-10-22 13:25:00 來源：央廣網

　　央廣網重慶10月22日消息（記者劉湛）由恒豐銀行和南京銀行聯席主承銷的北京海國鑫泰投資控股中心（下稱海國鑫泰）2015年度第一期中期票據今天在銀行間債券市場成功發行。這是全國首單以公募方式發行的直接支付價款的并購債，即真正意義上的并購債。

　　根據公開披露信息，本次海國鑫泰的公募并購債，簡稱“15海國鑫泰MTN001”，通過面向承銷團成員簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行，期限5年，票面利率4.38%，低于定價估值40BP左右，所募集資金用于收購兩家標的公司100%股權，此次公募債設計還根據并購付款進度分為兩期，每期各發行5億元，以提高資金使用效率。

　　“15海國鑫泰MTN001”被市場看作是銀行間債券市場首單“正版”公募并購債。據統計，此前經中國銀行間市場交易商協會評議并完成發行的并購債共9 單，發行金額合計156.38億元，其中絕大多數——7單采用了“置換并購融資”的模式，也就是用發債所融得資金去替換融資貸款，而并非直接支付并購價款，嚴格來講，并未體現并購債的精髓。

　　恒豐銀行首席品牌官、研究院常務院長胡海峰表示，國家近幾年大力支持企業間的并購重組，實際上是實現產業結構調整升級、優化資源配置的重要手段；同時混合所有制改革，也為并購融資提供了巨大的市場空間，國家也明確支持資本市場在企業并購重組中充分發揮作用。此次恒豐銀行作為主承銷商之一的公募并購債成功發行后，多種發行方式在銀行間市場都已無障礙，對我國銀行間市場金融產品的多樣化具有積極意義，并有助于銀行開拓資本渠道為企業解決融資難。

編輯：中國廣播云采編

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